K+S parachève l'acquisition de Sociedad Punta de Lobos

L'activité Sel entre dans une nouvelle dimension

La reprise du producteur de sel chilien Sociedad Punta de Lobos (SPL) par K+S Aktiengesellschaft a été menée à terme le 29 juin 2006. K+S acquiert 99,3% de l’entreprise pour un peu moins de 385 millions d’euros ; déduction faite des dettes reprises par K+S, le prix d’achat s’é lève à quelque 365 millions d’euros. Le transfert comptable des activités est rétroactif au 1er mai 2006.

Cette acquisition, qui avait fait l’objet d’un accord contractuel remontant au mois d’avril, permet à K+S de jouer un nouveau rôle sur le marché international du sel. Le Dr Ralf Bethke, président du directoire de K+S déclare à ce sujet : « Avec l’acquisition de SPL, nous créons d’e xcellentes bases qui permettront au groupe K+S de poursuivre sur la voie d’une croissance durable. Il s’agit désormais de tirer profit, tous ensemble, des opportunités qui s’offrent à nous et, partant de cette position forte, de développer rapidement notre activité Sel. Nous escomptons que cette opération aura un impact positif sur notre résultat déjà durant l’année en cours. »

SPL est le plus premier producteur de sel d’Amérique du Sud. L’entreprise exploite le sel gemme à un prix de revenu très avantageux, dans d’immenses mines à ciel ouvert, situées dans le désert d’A tacama et produit du sel marin dans ses propres marais salants, au Brésil. En outre, SPL dispose, avec Empremar S.A., de son propre armement maritime au Chili et aux États-Unis, de la société de distribution ISCO. Le siège de SPL se trouve à Santiago du Chili. Ses principaux débouchés sont l’A mérique du Sud et la côte est de l’Amérique du Nord. Les activités de production, de distribution et de logistique de SPL emploient 850 salariés en CDI. K+S envisage, dans un avenir proche, de soumettre une offre d’achat aux actionnaires minoritaires restants qui détiennent encore tous ensemble un peu plus de 0,7% du capital.

Pour mener à bien cette opération, K+S, leader européen du sel grâce sa filiale esco - european salt company, a fait appel aux conseils notamment d’Investmentbank AssetChile, du cabinet Freshfields Bruckhaus Deringer et de la société fiduciaire Price Waterhouse Coopers. Le montant de cette acquisition a été financé par le biais d’un crédit consortial mis en place par la Deutsche Bank.

Vivre la croissance

Le groupe K+S fait partie des leaders mondiaux des fertilisants spéciaux et standard, des produits pour plantes et des produits à base de sel. Une croissance saine et durable est à la fois objectif et exigence de l’entreprise vis-à-vis d’elle-même. Grâce à des produits et des marques sur mesure, K+S met à la disposition du secteur agricole, des industries et des particuliers une gamme en adéquation avec les besoins et qui, dans presque tous les domaines de la vie courante, constitue une base de croissance. Le groupe K+S emploie environ 11000 personnes et a réalisé en 2005 un chiffre d’affaires de 2,8 milliards d’euros. K+S est coté sur toutes les bourses allemandes (code : 716 200 ; abréviation : SDF) et fait partie des valeurs de l’indice MDAX.

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