K+S übernimmt führenden südamerikanischen Salzproduzenten
Neue Position im internationalen Salzgeschäft
K+S hat am Samstag, 22. April 2006, den Vertrag über den Kauf des chilenischen Salzherstellers Sociedad Punta de Lobos S.A. (SPL) unterzeichnet. Ausgehend von einem schuldenfreien Unternehmenswert von 480 Mio. US$ wird K+S 99,3 Prozent der Anteile an SPL für einen Kaufpreis von 477 Mio. US$ (knapp 390 Mio. €) übernehmen. SPL ist der größte südamerikanische Salzproduzent und erzielte 2005 bei einem Umsatz von rund 350 Mio. US$ ein operatives Ergebnis von über 48 Mio. US$.
Die Veräußerer sind eine Gruppe chilenischer Privatgesellschafter und CVC International, eine Beteiligungsgesellschaft der Citigroup. K+S wird den Kaufpreis aus eigener Liquidität sowie über Fremdkapital finanzieren. Bereits im Jahr 2006 sollte sich der Erwerb der SPL positiv auf das Ergebnis je Aktie der K+S Gruppe auswirken.
Die Übertragung des Geschäfts soll mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1. Mai 2006 erfolgen. Vorbehaltlich der Zustimmung der Kartellbehörden wird das Closing, das heißt die Übertragung der Anteile sowie die Kaufpreiszahlung, noch im 2. Quartal 2006 erwartet. K+S beabsichtigt, in naher Zukunft den verbleibenden Minderheitsaktionären, die zusammen über 0,7 Prozent der Anteile verfügen, ein Erwerbsangebot zu unterbreiten.
SPL, die zu den kostengünstigsten Salzherstellern weltweit gehört, verfügt über ausgezeichnete Wettbewerbspositionen. Besonders aus der weiteren Entwicklung des südamerikanischen Wirtschaftsraums und der fortschreitenden Industrialisierung in Asien ergeben sich für die K+S Gruppe mit SPL viel versprechende neue Chancen.
K+S will mit SPL eine neue Rolle im weltweiten Salzgeschäft übernehmen und ihre bisher auf Europa konzentrierten Salzaktivitäten wachstums-orientiert ausweiten.
Ideale strategische Ergänzung
SPL ist für die K+S Gruppe eine ideale strategische Ergänzung. K+S ist nach dem Erwerb der niederländischen Frisia Zout B.V. und der vollständigen Integration der als Gemeinschaftsunternehmen gegründeten esco - european salt company inzwischen der leistungsstärkste Anbieter im europäischen Salzmarkt. "Mit dem Sprung nach Südamerika", so K+S-Vorstandsvorsitzender Dr. Ralf Bethke, "eröffnen wir uns hervorragende Chancen für weiteres Wachstum im Salzgeschäft. SPL erfüllt alle Voraussetzungen, die wir an eine nachhaltig Ertrag bringende Akquisition stellen: starke Marktpositionen sowie ausbaufähige und kostengünstige Produktions- und Logistikstrukturen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit der Führungsmannschaft und den Mitarbeitern der SPL unser Salzgeschäft weltweit zügig auszubauen."
Hauptabsatzgebiete von SPL sind Südamerika und die nordamerikanische Ostküste. Auf dem chilenischen Markt ist die Gesellschaft mit Verbraucherprodukten der Marke "Sal Lobos" Marktführer und beliefert darüber hinaus den gesamten südamerikanischen Raum mit einem breiten Sortiment an Stein- und Meersalzerzeugnissen. Nach Nordamerika werden vor allem Auftausalz sowie Industrie- und Gewerbesalze exportiert.
Aussichtsreiche Perspektiven
SPL gewinnt Steinsalz in einem Tagebaubetrieb des Salar Grande in der Atacama-Wüste. Die hervorragende Qualität des Rohsalzes ermöglicht die Weiterverarbeitung zu vielen Spezialprodukten für alle Anwendungsbereiche. Die Lagerstätte hat eine Ausdehnung von mehr als 500 km2 und eine Mächtigkeit von bis zu 100 Metern. Das verarbeitete Salz wird in einer nahe gelegenen, firmeneigenen Hafenanlage unmittelbar auf Seeschiffe verladen. Die jährliche Produktionskapazität beträgt derzeit gut sechs Mio. Tonnen. Nach der geplanten Hafenerweiterung kann die Produktion kurzfristig erheblich gesteigert werden. Seit 2003 gehört zu SPL der brasilianische Meersalzproduzent "Salinas Diamante Branco", der im Norden des Landes eine Anlage mit 400.000 Tonnen Jahreskapazität betreibt. Weiterhin verfügt SPL mit Empremar S.A. in Chile über eine eigene Reederei sowie über die US-amerikanische Vertriebsgesellschaft ISCO.
Firmensitz der SPL ist Santiago de Chile. In den Produktionsbetrieben, den Vertriebsgesellschaften sowie Logistikeinheiten der SPL-Gruppe arbeiten rund 850 fest angestellte Mitarbeiter.
Wachstum erleben
Die K+S Gruppe gehört weltweit zur Spitzengruppe der Anbieter von Spezial- und Standarddüngemitteln, Pflanzenpflege- und Salzprodukten. Gesundes und nachhaltiges Wachstum ist Unternehmensziel und Anspruch zugleich. Mit maßgeschneiderten Produkten und Marken bietet K+S der Agrarwirtschaft, der Industrie und den privaten Verbrauchern ein bedarfsgerechtes Leistungsangebot, das in nahezu allen Bereichen des täglichen Lebens Grundlagen für Wachstum schafft. Die K+S Gruppe beschäftigt rund 11.000 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2005 einen Umsatz von 2,8 Mrd. €. K+S ist an allen deutschen Börsen notiert (ISIN: DE0007162000, Kürzel: SDF) und im Aktienindex MDAX gelistet.
esco, ein Unternehmen der K+S Gruppe, ist der führende europäische Salzproduzent. Zu dem in Hannover ansässigen Unternehmen gehören Produktions- und Vertriebsstandorte in Deutschland, Schweden, den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Spanien und Portugal. esco bietet ein komplettes Sortiment an hochwertigen Salzprodukten für die Industrie, gewerbliche Kunden, private Konsumenten sowie Straßendienste. Das Unternehmen beschäftigt 1.385 Mitarbeiter und erzielte 2005 einen Umsatz von rund 400 Millionen €.
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