K+S vollzieht Erwerb der Sociedad Punta de Lobos

Salzgeschäft wächst in neue Dimension

Die Übernahme des chilenischen Salzproduzenten Sociedad Punta de Lobos (SPL) durch die K+S Aktiengesellschaft ist am 29. Juni 2006 abgeschlossen worden. K+S erwirbt 99,3 Prozent des Unternehmens für knapp 385 Mio. €; abzüglich der übernommenen Schulden ergibt sich ein Kaufpreis von rund 365 Mio. €. Die Übertragung des Geschäfts erfolgt rückwirkend mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1. Mai 2006.

Mit der Akquisition, die bereits im April vertraglich vereinbart worden war, übernimmt K+S eine neue Rolle im internationalen Salzgeschäft. Dazu K+S-Vorstandsvorsitzender Dr. Ralf Bethke: "Mit SPL schaffen wir für die K+S Gruppe eine hervorragende Ausgangsbasis für weiteres nachhaltiges Wachstum. Jetzt gilt es, gemeinsam die sich uns bietenden Chancen zu nutzen und aus dieser starken Position heraus unser Salzgeschäft zügig auszubauen. Wir erwarten, dass sich die Transaktion bereits im laufenden Jahr positiv auf unser Ergebnis auswirkt."

SPL ist der größte südamerikanische Salzproduzent. Das Unternehmen gewinnt sehr kostengünstig Steinsalz in einem ausgedehnten Tagebaubetrieb in der Atacama-Wüste und produziert in Brasilien in einer eigenen Anlage Meersalz. Weiterhin verfügt SPL mit Empremar S.A. in Chile über eine eigene Reederei sowie in den USA über die Vertriebsgesellschaft ISCO. Firmensitz der SPL ist Santiago de Chile. Hauptabsatzgebiete sind Südamerika und die nordamerikanische Ostküste. In den Produktionsbetrieben, der Vertriebsorganisation und den Logistikeinheiten der SPL arbeiten 850 fest angestellte Mitarbeiter. K+S beabsichtigt, in naher Zukunft den verbleibenden Minderheitsaktionären, die zusammen über 0,7 Prozent der Anteile verfügen, ein Erwerbsangebot zu unterbreiten.

Bei der Transaktion wurde K+S, die in Europa mit der Gruppengesellschaft esco – european salt company führender Salzproduzent ist, unter anderem beraten von der Investmentbank AssetChile, der Kanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer und der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Price Waterhouse Coopers. Die Finanzierung des Kaufpreises wurde von der Deutschen Bank über einen Konsortialkredit arrangiert.

Wachstum erleben

Die K+S Gruppe gehört weltweit zur Spitzengruppe der Anbieter von Spezial- und Standarddüngemitteln, Pflanzenpflege- und Salzprodukten. Gesundes und nachhaltiges Wachstum ist Unternehmensziel und Anspruch zugleich. Mit maßgeschneiderten Produkten und Marken bietet K+S der Agrarwirtschaft, der Industrie und den privaten Verbrauchern ein bedarfsgerechtes Leistungsangebot, das in nahezu allen Bereichen des täglichen Lebens Grundlagen für Wachstum schafft. Die K+S Gruppe beschäftigt rund 11.000 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2005 einen Umsatz von 2,8 Mrd. €. K+S ist an allen deutschen Börsen notiert (ISIN: DE0007162000, Kürzel: SDF) und im Aktienindex MDAX gelistet.

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